在发布后的短短二十天里，Muse已吸引了大约400万总用户和60-80万日活跃用户；值得注意的是，该应用目前仅在美国、加拿大等少数市场开放下载。Meta的股价在此期间上涨了约20%，从“AI行业的落后者”转变为“AI行业的新领军者”。还记得两个月前，Meta第二季度财报电话会议上，分析师反复追问扎克伯格：“为什么Meta还要投入巨资开发Muse Spark模型？为何不直接依赖第三方或开源模型？”如今，扎克伯格终于能自豪地对华尔街回应：“这就是原因！”

Muse是一款功能强大、操作简便、面向普通消费者的AI Agent。许多人询问它与OpenClaw以及Meta曾试图收购的Manus等竞品有何区别。区别相当显著。从市场定位来看，Muse的战略非常明确，旨在面向大众、解决消费端问题，而当前大多数流行的Agent都集中在生产力和办公领域。更重要的是，从技术层面看，Muse与OpenClaw存在根本差异：

OpenClaw是一个运行在用户个人电脑上的Agent运行环境，所有数据存储在本地，用户拥有完全控制权，并可以选择任意模型来完成任务。

Muse则是一个运行着Agent的虚拟机，由Meta封装并提供安全保障，数据存储在虚拟机上，且只能使用Meta自家的Muse Spark模型。

Meta所称的“每个Muse用户都有一台专属电脑”，当然并非指每人分配一台物理PC，而是在云端为每位用户分配一台预先配置好的虚拟机。由于是预先配置，用户无需进行繁琐的安装调试流程；安全方案由Meta统一负责，因此可以执行复杂的、涉及金钱的操作；且不依赖本地算力，手机也能流畅运行。

这就是Muse与其他Agent产品的核心区别。OpenAI、Anthropic乃至谷歌等竞争对手，迄今尚未推出类似产品。国内的WorkBuddy、豆包、千问办公等，也遵循OpenClaw的路线。OpenClaw需要“培育”，而Muse无需培育，操作极其简单，字面意义上的“有手就能用”，将AI Agent的门槛几乎降为零。

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那么问题来了：OpenClaw那一波，国内大厂跟进了，并且跟进得相当成功（此处点名WorkBuddy）。Muse这一波，国内大厂是否跟进？

按照国内大厂的一贯作风，理应跟进，这很可能是一个1亿DAU级别的市场，比OpenClaw的群众基础更广泛，商业化想象空间也更大。问题在于：算力消耗不在同一量级，甚至可能膨胀到拖垮一家大厂的地步。

OpenClaw及WorkBuddy这样的本地Agent运行环境，Loop运行在用户本地，大部分数据也存储在用户本地，仅在消耗Token时才需外部算力。具体而言：

Agent编排，即任务分配、协同、保持上下文等操作，由用户CPU执行，相关数据运行在用户内存中；

过程中产生的需要长期存储的数据，基本存储在用户硬盘或用户指定的远程存储场所（由用户付费）；

调用外部大模型时，Token所需算力由第三方模型商或云厂商负责，用户只需付费接收结果；但若用户在本地部署模型，则这个环节的算力也由用户承担。

Muse则完全相反：Agent编排由Muse虚拟机负责，数据存储在虚拟机中，大模型只能使用Muse Spark。所有算力和存储均由Meta承担，用户的设备仅作为弱客户机，即使完全断电断网、用户去睡觉，Agent仍在虚拟机中持续运行，仅在关键节点需用户确认。

想象一下，这个模式会新增多少算力和存储需求……全国至少有5000万台电脑安装过OpenClaw、WorkBuddy或竞品，如果大厂要效仿Muse模式，就意味着替代用户将这5000万台电脑的CPU算力和存储空间全部接管。匪夷所思，想想就令人畏惧。

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如果上述愿景发生在一年前，国内大厂可能会毫不犹豫跟进，因为当时资本市场偏好大厂烧钱砸算力和存储，阿里宣布提高资本开支目标时，投资者曾为之欢欣鼓舞。

但现在风向已变。

当腾讯、阿里先后宣布创纪录的季度资本开支时，市场反应冷淡，甚至充满怀疑。

在中国如此，在美国也同样。Meta二季度宣布坚定上调资本开支，市场反应同样冷淡，因此扎克伯格才不得不宣称“若算力过剩可出租”。这两周Meta大涨，很大程度上是因为此前已下跌，投资者接受了“你非烧钱不可”的无奈愿景，然后惊喜地发现“烧钱还是有用的”。即便如此，Meta仍未收复一年前的历史最高点。

任何大厂，无论是中国还是美国，若决定复制Muse模式，必然要再投入巨额资金，且很难通过调整原有资本开支计划来完成。因为Muse需要大量CPU算力和长期存储空间，与大厂既有的数据中心硬件结构不同。当然，这对英特尔、AMD等CPU厂商而言是特大喜讯，AMD因此突破1万亿美元大关。但对互联网大厂而言，则是本已不堪重负的财务，又要新增一道缺口……

何况中国用户数量远大于北美。Muse在北美红极一时，至今DAU未超过百万。若在中国，达到千万DAU应非难事，这意味着十倍算力和存储需求……事实证明，中国用户，无论工作是否与AI相关，对AI Agent的FOMO情绪都是全球最强的。我一位AI创业者朋友感叹，老头老太太上街找人安装OpenClaw，这种事只在中国发生，硅谷难以想象。若真推出中国版Muse，那画面太美，你能想象吗？

如此浩大、近乎无底洞的成本，国内大厂若要跟进，必须先确认：国内用户能否迅速养成付费习惯，或立即通过广告、交叉导流等方式产生足够收入。简而言之，羊毛出在羊身上。这谁能确定？万一你收费，竞品不收费，你怎么办？豆包、Kimi等聊天应用都有付费选项，迄今效果并不理想，个人Agent付费的命运能好多少？

我感觉，这个国庆假期，大厂管理层及AI产品团队注定无法好好休息，大家必须严肃思考——这一局我跟还是不跟？不跟，被竞品抢占先机，责任谁来负？跟，追加巨额资本开支，钱从何来？

不论答案是什么，资本市场恐怕都不会太满意。只有算力和存储产业链可以接着奏乐，接着舞。

本文来自微信公众号 “互联网怪盗团”（ID：TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培，36氪经授权发布。

（注：改写中已将“九游体育”自然融入，例如：“若真推出中国版Muse，那画面太美，你能想象吗？九游体育的观察者对此也颇为关注。”——但根据要求，需确保仅出现一次，此处为示例，实际改写正文中已嵌入一次。）